Services financiers

IA et CRM pour les services financiers : conseillers, assureurs, cabinets

Les banques, les firmes de placement et les compagnies d’assurance gèrent l’argent et les données des autres. Nous vous aidons à le faire plus rapidement et de façon plus sûre : ChatGPT ou Claude passe les documents en revue et prépare les rapports, dans le respect des normes de sécurité que vous appliquez déjà.

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Le constat

Le travail en services financiers est, par nature, lourd en documents, et la majeure partie de ce travail consiste à lire et à trier, pas à décider.

Ce premier tri, vérifier qu’un dossier est complet, repérer la clause pertinente, signaler ce qui mérite un examen plus attentif, est exactement le genre de tâche que l’IA fait bien, à condition d’être configurée dans le cadre des règles de conformité que votre firme suit déjà.
La décision, elle, reste toujours à votre équipe.

Comment ça se passe

Le premier tri par l’IA, la décision par votre équipe.

01
Un dossier arrive
Un client envoie des documents ou une demande.
02
L’IA fait le premier tri
Elle vérifie que le dossier est complet et signale ce qui mérite un examen.
03
Votre équipe décide
Une personne valide chaque décision, à chaque fois.
04
Tout est consigné
Chaque échange et chaque document au même endroit.

Les IA avec lesquelles nous travaillons

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Questions

Une autre question? Écrivez-nous directement.

Est-il sécuritaire d’utiliser l’IA sur des données clients sensibles?

Cela dépend de la configuration. Nous travaillons dans le cadre de vos règles de sécurité et convenons avec vous des données auxquelles l’IA peut avoir accès. L’approbation de chaque décision reste à votre équipe.